Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от остального мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за человечность, любовь и будущее города.
