В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оступился и упал прямо в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к их порогу постучался местный паренёк, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, постепенно завоёвывая доверие пары. Он начал делиться древними историями, рассказывая о местных верованиях и старинных обычаях, что царили в этих краях испокон веков.
