В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо пробраться в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и японский генерал вступают в смертельную схватку, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
