Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в сознание обычных людей, они продолжают свою борьбу. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.